Hellman & Friedman Completa la Adquisición de Kronos®
CHELMSFORD, Mass. — 11 de junio del 2007 — Kronos® Incorporated (Nasdaq: KRON) anunció el día de hoy la adquisición de Kronos por parte de las entidades asociadas con Hellman & Friedman Capital Partners VI, L.P., una firma de inversión de capital privado.
El 23 de marzo de 2007, Kronos anunció la celebración de un acuerdo definitivo para ser adquirida por Hellman & Friedman en una transacción valorada en aproximadamente $1,800 millones de dólares. Los términos del convenio establecen que los accionistas de Kronos recibirán $55.00 dólares en efectivo por cada una de las acciones comunes de Kronos que posean.
"Estamos muy complacidos con el resultado exitoso de esta transacción, la cuál favorece en gran medida a nuestros accionistas," dijo Mark S. Ain, presidente ejecutivo de la Junta Directiva de Kronos. "Esta transacción afirma el enorme valor de Kronos, así como su posición de liderazgo en el mercado, y las magníficas oportunidades de crecimiento que están frente a nosotros."
"El día de hoy damos inicio a un nuevo capítulo como una compañía privada. Nos entusiasma la oportunidad de trabajar de manera conjunta con Hellman & Friedman con el propósito de lograr nuestro objetivo de convertirnos en la primera compañía de software de mil millones de dólares que se concentra exclusivamente en la administración del capital humano," dijo Aron Ain, director ejecutivo de Kronos. "Estamos ansiosos de trabajar con Hellman & Friedman como nuestro propietario, socio y guía para este emocionante viaje."
""Como los nuevos propietarios de Kronos, trabajaremos con la administración para alcanzar los objetivos comerciales que tiene la compañía para el largo plazo," aseveró David Tunnell, director administrativo de Hellman & Friedman. "Kronos es un claro líder de mercado que utiliza un profundo dominio de conocimiento para proporcionar programas especializados para la solución de un problema aparentemente complejo del cliente. Creemos que la compañía tiene un tremendo potencial de crecimiento."
Hellman & Friedman es una firma líder de inversión de capital privado que tiene oficinas en San Francisco, Nueva York y Londres y actualmente está invirtiendo en su sexto fondo, el cual tiene más de $8,000 millones de dólares de capital comprometido. JMI Equity, una empresa de capital privado que se concentra exclusivamente en las industrias de programas de cómputo y prestación de servicios a empresas, invertirá capital de manera conjunta con el inversionista principal Hellman & Friedman.
Las acciones de Kronos dejarán de comercializarse en el Mercado Selecto Global de Nasdaq al cierre del mercado del día de hoy y la empresa ya no cotizará en dicha bolsa. Kronos ha designado a JP Morgan como su agente de pagos y, tan pronto como sea factible, enviará una carta poder por correo electrónico con las instrucciones correspondientes a todos los socios de Kronos registrados. La carta poder y las instrucciones contendrán información importante con respecto a cómo entregar las acciones comunes de Kronos a cambio de la contraprestación de la fusión. Los accionistas registrados deben recibir la carta poder antes de entregar sus acciones. Los accionistas que tienen acciones a través de un banco o corredor de bolsa no tendrán que hacer nada para convertir sus acciones en efectivo, ya que tales conversiones serán manejadas por el banco o por el corredor de bolsa.
Acerca de Kronos Incorporated
Kronos Incorporated faculta a las organizaciones alrededor del mundo a administrar su fuerza laboral de manera más eficaz. En Kronos, somos un grupo de expertos que estamos completamente enfocados en ofrecer programas y servicios que les permita a las organizaciones reducir costos, incrementar la productividad, mejorar la satisfacción de los empleados y en última instancia, mejorar el nivel de servicio que proporcionan. Kronos presta servicios a clientes en más de cincuenta países a través de su red de oficinas, subsidiarias y distribuidores. Ampliamente reconocida como un líder de mercado y de opinión en la administración de la fuerza laboral, Kronos tiene un alcance sin par con las más de treinta millones de personas que utilizan una Solución Kronos todos los días. Conozca más acerca de Kronos en www.kronos.com.
Acerca de Hellman & Friedman LLC
Hellman & Friedman LLC es una firma líder de inversión de capital privado con oficinas en San Francisco, Nueva York y Londres. La firma se enfoca en la inversión de franquicias comerciales de nivel superior y se desempeña como un socio de valor agregado para la administración de industrias seleccionadas incluyendo servicios financieros, servicios profesionales, administración de activos, programas de cómputo y servicios de información, medios de comunicación y energía. Desde su fundación en 1984, la firma ha recaudado y administrado, a través de sus fondos afiliados, más de $16,000 millones de dólares de capital comprometido y actualmente está invirtiendo en su sexta propiedad, Hellman & Friedman Capital Partners VI L.P., con mas de $8,000 millones de dólares de capital comprometido. Otras de sus inversiones en programas y servicios de información incluyen a Activant Solutions Inc., Blackbaud, Inc., DoubleClick, Inc., Intergraph Corporation, Mitchell International, Inc., y Vertafore, Inc. Algunas inversiones más recientes incluyen a Artisan Partners Limited Partnership,The Nasdaq Stock Market, Texas Genco LLC, y The Nielsen Company.
Acerca de JMI Equity
JMI Equity, con oficinas en Baltimore y San Diego, es una firma de capital privado enfocada exclusivamente en proporcionar capital de crecimiento a compañías de programas de cómputo y servicios. Fundada en 1992, JMI ha invertido en más de ochenta empresas en América del Norte y administra aproximadamente $700 millones de dólares en capital. Además de proporcionar el primer capital institucional para compañías que se financian de manera autónoma, JMI también invierte en financiamientos selectos para la administración y la compra de acciones de re-capitalización de empresas. Sus inversiones más representativas incluyen Blackbaud, Inc., Jackson Hewitt, Inc., Mission Critical Software, Inc. (adquirida por NetIQ, Inc), NEON Systems, Inc. (adquirida por Progress Software Corporation), Transaction Systems Architects, Inc., y Unica Corporation. Para mayor información sobre JMI Equity, visite www.jmiequity.com.
