Hellman & Friedman Conclut l’Acquisition de Kronos®
CHELMSFORD, Mass. — Le 11 juin 2007 — Kronos® Incorporated (symbole à la Nasdaq : KRON) a annoncé aujourd’hui la conclusion de l’acquisition de Kronos par des entités affiliées à Hellman & Friedman Capital Partners VI, L.P., une firme d’investissement privée de capitaux propres.
Kronos avait annoncé le 23 mars 2007 une entente définitive d’acquisition par Hellman & Friedman dans une transaction évaluée à environ 1,8 milliard de dollars. En vertu de l’entente, les actionnaires de Kronos recevront 55 $ en espèces par action ordinaire détenue de Kronos.
« Nous sommes heureux du résultat de cette transaction, qui a rapporté une excellente valeur à nos actionnaires » affirme Mark S. Ain, président exécutif du conseil d’administration de Kronos. « Cette transaction affirme la valeur de Kronos, son leadership sur le marché et les formidables occasions de croissance qui s’offrent à nous. »
« Nous entamons aujourd’hui notre prochain chapitre en tant que société privée. Nous sommes enchantés de collaborer avec Hellman & Friedman pour poursuivre notre but de devenir la première entreprise logicielle qui se consacre uniquement à répondre aux besoins en gestion du capital humain dont l’objectif et à atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars », a déclaré Aron Ain, président-directeur général de Kronos. « Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec Hellman & Friedman en tant que notre propriétaire, notre partenaire et notre guide dans cette aventure excitante. »
« En tant que nouveaux propriétaires de Kronos, nous collaborerons avec la direction pour atteindre les objectifs commerciaux à long terme de l’entreprise », a déclaré David Tunnell, directeur général de Hellman & Friedman. « Kronos est clairement le leader du marché qui possède une connaissance approfondie du domaine pour fournir des logiciels spécialisés servant à résoudre des problèmes de clients apparemment simples mais qui s’avèrent en réalité complexes. Nous croyons que l’entreprise possède de formidables possibilités de croissance. »
Hellman & Friedman, une importante société privée de capitaux propres qui possède des bureaux à San Francisco, New York et Londres, investit actuellement son sixième fonds qui comporte plus de 8 milliards de dollars en dépenses d’immobilisation. JMI Equity, société privée de capitaux propres qui se consacre entièrement aux sociétés de génie logiciel et aux entreprises de services, investit dans Kronos aux côtés de l’investisseur leader Hellman & Friedman.
Les actions de Kronos cesseront d’être négociées au « Nasdaq Global Select Market » à la clôture du marché aujourd’hui et ne seront plus inscrites à la cote. Kronos a nommé JP Morgan à titre d’agent payeur et, dans les plus brefs délais possibles, enverra une lettre de transmission et des instructions à tous les actionnaires inscrits de Kronos. Cette lettre de transmission et ces instructions contiendront des renseignements sur la façon de remettre les actions ordinaires de Kronos aux fins de la fusion. Les actionnaires inscrits devraient recevoir la lettre de transmission avant de remettre leurs actions. Les actionnaires qui détiennent des actions par le biais d’une banque ou d’un courtier ne devront rien faire pour convertir leurs actions en espèces, la banque ou le courtier s’en chargeront.
À propos de Kronos Incorporated
Kronos Incorporated offre aux entreprises du monde entier des systèmes performants pour optimiser la gestion de leurs effectifs. Les solutions logicielles que les experts de Kronos conçoivent permettent de réduire les coûts, d’accroître la productivité, d’améliorer la satisfaction des employés et, ultimement, de rehausser les prestations de services. Son réseau global de succursales, de filiales et de distributeurs assure à ses clients, répartis dans une cinquantaine de pays, un service de première qualité, où qu’ils soient dans le monde. Plus de 30 millions de personnes utilisent chaque jour les solutions de Kronos, leader incontesté dans ses marchés pour ses logiciels de gestion d’effectifs. Apprenez-en plus sur Kronos au www.Kronos.com.
À propos de Hellman & Friedman LLC
Hellman & Friedman LLC est une importante société privée de capitaux propres qui possède des bureaux à San Francisco, New York et Londres. La société investit dans des franchises et sert de partenaire à valeur ajoutée à la direction d’industries sélectionnées, y compris les services financiers et professionnels, la gestion des actifs, le logiciel et les services d’information, les médias et l’énergie. Depuis sa création en 1984, la société a recueilli, grâce à ses fonds affiliés, et géré plus de 16 milliards de dollars de capital engagé et investit actuellement dans son sixième partenaire, Hellman & Friedman Capital Partners VI L.P., avec plus de 8 milliards de dollars de capital engagé. Les autres investissements dans le logiciel et les services d’information incluent : Activant Solutions Inc., Blackbaud, Inc, DoubleClick, Inc., Intergraph Corporation, Mitchell International, Inc, et Vertafore, Inc. D’autres investissements récents incluent : Artisan Partners Limited Partnership, The Nasdaq Stock Market, Texas Genco LLC, et The Nielsen Company.
À propos de JMI Equity
JMI Equity, située à Baltimore et San Diego, est une société privée de capitaux propres qui se consacre entièrement à offrir du capital de croissance aux sociétés de génie logiciel et aux entreprises de services. Fondée en 1992, JMI a investi dans plus de 80 entreprises en Amérique du Nord et possède environ 700 millions de dollars en capital sous gestion. En plus d’offrir le premier capital institutionnel aux entreprises auto-financées, JMI investit aussi dans le financement de recapitalisations et de rachats d’entreprise par des cadres. Parmi leurs investissements notons : Blackbaud, Inc., DoubleClick, Inc., Jackson Hewitt, Inc., Mission Critical Software, Inc. (acheté par NetIQ, Inc), NEON Systems, Inc. (acheté par Progress Software Corporation), Transaction Systems Architects, Inc et Unica Corporation. Pour plus d’information sur JMI Equity, visitez www.jmiequity.com.
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